2014年國(guó)內(nèi)賴氨酸產(chǎn)能205萬(wàn)噸，較去年增加9萬(wàn)噸，2014年國(guó)內(nèi)賴氨酸產(chǎn)量96萬(wàn)噸，較去年減少11萬(wàn)噸，賴氨酸產(chǎn)能的快速增長(zhǎng)導(dǎo)致開工率明顯下降。2014年國(guó)內(nèi)賴氨酸消費(fèi)量約為68萬(wàn)噸，較去年持平，需求增長(zhǎng)停滯。國(guó)內(nèi)賴氨酸市場(chǎng)依然呈現(xiàn)供大于求的局面，導(dǎo)致行情呈一路下滑趨勢(shì)。

在近兩三年的時(shí)間里，行業(yè)持續(xù)處于虧損狀態(tài)，生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)艱難，關(guān)停、倒閉企業(yè)不斷出現(xiàn)，不僅大部分小企業(yè)在生死邊緣掙扎，大企業(yè)未能幸免，伊品、大成等企業(yè)面臨被整合的命運(yùn)，行業(yè)進(jìn)入洗牌階段。

一、全球賴氨酸行業(yè)狀況

1、產(chǎn)能明顯過剩

2014年全球賴氨酸產(chǎn)能約344萬(wàn)噸，需求量?jī)H185萬(wàn)噸，過剩產(chǎn)能約159萬(wàn)噸。在供應(yīng)明顯大于需求的情況下，行業(yè)開工率低下。

2、產(chǎn)能分布

2014年中國(guó)賴氨酸產(chǎn)能占世界總產(chǎn)能的比重將達(dá)到61%，較2013年中國(guó)賴氨酸產(chǎn)能占世界總產(chǎn)能的比重達(dá)到59%，占比增加2%。2014年中國(guó)仍新增一些賴氨酸企業(yè)，如寧夏萬(wàn)勝、諸城東曉、肇東成福等，2014年中國(guó)賴氨酸增加產(chǎn)能9萬(wàn)噸，增幅9%。2014年歐洲新增產(chǎn)能4萬(wàn)噸，增幅33%。

3、競(jìng)爭(zhēng)格局改寫

2013年長(zhǎng)春大成賴氨酸產(chǎn)能約58萬(wàn)噸，高于希杰53萬(wàn)噸的賴氨酸產(chǎn)能，處于全球賴氨酸行業(yè)第一位。2014年，大成長(zhǎng)春工廠賴氨酸生產(chǎn)線廢止，賴氨酸產(chǎn)能下降至43萬(wàn)噸，低于希杰處于第二位。

2014年11月份，梅花收購(gòu)伊品后賴氨酸產(chǎn)能將達(dá)到48萬(wàn)噸，超出長(zhǎng)春大成，低于韓國(guó)希杰，處于全球賴氨酸行業(yè)第二位。

按全球行業(yè)總產(chǎn)能344萬(wàn)噸計(jì)算，合并后梅花賴氨酸產(chǎn)能全球占比提升至15%。

梅花合并后的48萬(wàn)噸賴氨酸產(chǎn)能包括自有的21萬(wàn)噸，以及伊品現(xiàn)有的27萬(wàn)噸。其中伊品赤峰二期賴氨酸項(xiàng)目正在籌建，完成后將新增8萬(wàn)噸，賴氨酸產(chǎn)能合并年能將達(dá)到56萬(wàn)噸，將超出希杰處于全球第一位。

4、全球賴氨酸消費(fèi)疲軟

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年全球飼料產(chǎn)量較2013年略有下降，主要是因?yàn)橹袊?guó)宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣，養(yǎng)殖業(yè)低迷，飼料消費(fèi)下滑達(dá)1.91億噸，較去年下降約600萬(wàn)噸,因此賴氨酸需求增長(zhǎng)受限。

二、中國(guó)賴氨酸行業(yè)現(xiàn)狀

1、產(chǎn)能過剩，開工率嚴(yán)重不足

2014年中國(guó)賴氨酸產(chǎn)能增加至205萬(wàn)噸，產(chǎn)量達(dá)96萬(wàn)噸，但開工率僅47%，這說(shuō)明行業(yè)產(chǎn)能明顯處于過剩狀態(tài)。

2、行業(yè)集中度提高

2014年中國(guó)賴氨酸行業(yè)產(chǎn)能約為205萬(wàn)噸，梅花收購(gòu)伊品后賴氨酸產(chǎn)能超出長(zhǎng)春大成，處于行業(yè)首位，產(chǎn)能占比約為22.5%。其次，長(zhǎng)春大成市場(chǎng)份額為20.4%，隨后希杰市場(chǎng)份額10.4%。三家企業(yè)占據(jù)了市場(chǎng)53%的份額。

3、供求關(guān)系失衡，賴氨酸行業(yè)長(zhǎng)時(shí)間處于虧損狀態(tài)
2011年末至今，賴氨酸行情基本處于持續(xù)下滑狀態(tài)。中國(guó)賴氨酸虧損長(zhǎng)達(dá)兩年之久，甚至一度虧損幅度高達(dá)2874元/噸。目前，盈利狀況好轉(zhuǎn)，但仍沒有擺脫虧損的困境，市場(chǎng)虧損幅度約為-100元/噸。主要受大成、希杰、伊品、金玉米停產(chǎn)的影響。

三、賴氨酸行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

1、行業(yè)洗牌、整合仍將繼續(xù)
盡管國(guó)內(nèi)行業(yè)集中度高，主要生產(chǎn)的企業(yè)僅有7-8家，但其產(chǎn)能已經(jīng)嚴(yán)重過剩，僅三家企業(yè)的產(chǎn)能完全滿足需求，意味著行業(yè)整合還未結(jié)束，將迎來(lái)劇烈整合期。因此，在未來(lái)2-3年賴氨酸行業(yè)洗牌整合不可避免，通過優(yōu)勢(shì)劣汰，最終很可能剩下3-4家大型生產(chǎn)企業(yè)。

2、需求增長(zhǎng)乏力，出口空間受限
隨著經(jīng)濟(jì)水平的提高，人們消費(fèi)方式正在發(fā)生變化，禽肉生產(chǎn)和消費(fèi)增速都逐漸放緩，因此飼料消費(fèi)趨于飽和，國(guó)內(nèi)賴氨酸需求增速減緩,甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

由于韓國(guó)白光、希杰、味之素等企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張，加上我國(guó)玉米價(jià)格處于劣勢(shì),跨國(guó)企業(yè)將擠壓了中國(guó)賴氨酸企業(yè)出口美洲及歐盟的市場(chǎng)份額。同時(shí)由于技術(shù)專利問題，味之素與大成、希杰與伊品的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的紛爭(zhēng)，將困擾海外市場(chǎng)的開拓。

3、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，行情弱勢(shì)盤整、
雖然目前價(jià)格有所回升，但行業(yè)供需失衡矛盾嚴(yán)重，加上飼料需求低迷影響，所以，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)仍然激烈。一段時(shí)間內(nèi)市場(chǎng)行情難有大幅起色，行情以弱勢(shì)盤整為主。